DlaFirm

Witam! Jakie zadania wykonuje doradca finansowy, a jakie doradca inwestycyjny? Bo jak mniemam nie są to zawody ze sobą tożsame.

Zadaniem doradcy finansowego jest tworzenie indywidualnych planów finansowych klientów z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji finansowej i oczekiwań oraz produktów dostępnych na rynku. Natomiast doradca inwestycyjny uprawniony jest do doradzania w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe i trzymania pieczy nad portfelem takich instrumentów.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi zawodami polega na tym, że doradca inwestycyjny potrzebuje licencji KNF, a doradca finansowy – nie.